お客様の気になること、ご心配ごと、ご相談ごとをお伺いしアドバイス、ご提案を行います。
〈生活プランのアドバイイ〉 結婚、出産、子育て中、定年、老後など、ご相談者のライフステージにあわせたアドバイスをします。 必要に応じて、ライフプランシュミレーションを作成します
〈教育資金、将来の必要資金のアドバイス〉
必要な時期・金額をシュミレーションし、家計にあった資金準備計画をご提案します。
〈相続、贈与のご相談〉
実際の相続が起きるまでの生活、ご家族の生活も考えたうえで
相続対策をプラン、アドバイスをいたします
〈保険の適正分析・見直し〉
現在加入している保険がご自身の生活・今後のライフプランに適しているか、分析、アドバイスします
〈住宅・不動産購入・売却のご相談〉
住宅購入資金計画、物件紹介、お持ちの不動産の売却等のサポート
〈金融商品の分析・アドバイス〉
お持ちの個別株式、投資信託、確定拠出年金(401Ｋ）の現状・ポートフォリオ分析、
金融資産を管理・保全のサポート
上記に関連した弁護士、税理士、司法書士などとの連携
